Начало работы с Outlook Business Contact Manager 2010

Вам нужно быть в курсе ваших клиентов, проектов, продаж и многого другого? Вот наш взгляд на Outlook Contact Manager 2010, отличный, простой инструмент, который поможет вам организовать ваш бизнес.

Получение Outlook Business Contact Manager 2010

Outlook Business Contact Manager 2007 был доступен как отдельная покупка, а также был включен в Office 2007 для малого бизнеса, Professional и Ultimate. Как ни странно, Business Contact Manager 2010 доступен только с Office 2010 Standard и Professional Plus. Это означает, что вы можете получить Диспетчер контактов только через корпоративную лицензию или подписку Technet. Или, если вы использовали Техническую гарантию, чтобы получить бесплатное обновление Office 2010, ваше обновление может включать Диспетчер контактов, если оно включено в вашу копию Office 2007. Microsoft заявила, что в будущем они могут предложить другие решения, но на данный момент Business Contact Manager в основном доступен только для корпоративных лицензий копий Office..

Установка и использование диспетчера контактов

Если у вас есть доступ к Диспетчеру контактов, это отличный инструмент для отслеживания ваших деловых контактов, сделок, продаж и многого другого. Для начала просто запустите установщик и настройте его как обычно. Установщик работает так же, как и основной установщик Office 2010, но вам не нужно будет снова вводить ключ продукта, так как Диспетчер контактов распознает установку Office 2010.

Обратите внимание, что вам нужно будет закрыть все приложения Office во время установки. Если какие-либо приложения Office открыты, вам будет предложено выйти из них, прежде чем продолжить настройку. Закройте программы, а затем снова запустите программу установки, чтобы установить Диспетчер контактов.

После завершения установки запустите Outlook, чтобы завершить установку. Вас встретит экран настройки Диспетчера контактов, где вы можете быстро выбрать настройку с настройками по умолчанию или запустить пользовательскую настройку, где вы можете настроить свою учетную запись..

Теперь выберите, хотите ли вы начать с примера данных или с новой учетной записи. Если вы только начинаете работать с BCM, полезно начать с примеров данных, чтобы посмотреть, как они работают. Вы всегда можете переключиться на новую учетную запись, когда будете готовы начать использовать данные вашей реальной компании.

Теперь BCM настроит вашу новую базу данных, что может занять несколько минут, если вы решили включить образцы данных.

После завершения вам будет предложено ввести информацию о вашей компании. Когда вы закончите, нажмите следующий закончить настройку.

Теперь вы увидите новый Диспетчер контактов в Outlook с приветственным сообщением, которое объяснит, как его использовать..

Вы можете легко получить доступ к Диспетчеру контактов в любое время из Outlook по ссылкам в списке папок электронной почты или с помощью Менеджер по деловым контактам кнопка в левом нижнем углу окна.

Вы увидите множество новых инструментов в Outlook, когда окажетесь на панели Диспетчера контактов. Вы можете добавить новые учетные записи, контакты, поставщиков и многое другое.

Затем вы можете добавить подробную информацию о возможностях продаж и отслеживать, когда совершаете продажу или покупку.

Затем вы можете отсортировать свои контакты по проектам, перечислив их платежи, заказы и многое другое. Это отличный способ отслеживать все, что есть в вашей компании, независимо от того, являетесь ли вы фрилансером или ведете полноразмерный бизнес.

В BCM также есть отличный менеджер проектов, который вы можете использовать для организации всех мероприятий в вашей компании. Он полностью интегрирован с Office, поэтому вы можете включать соответствующие файлы Office в свои проекты.

Офисная интеграция

Диспетчер контактов не ограничивается одной частью Outlook; как только вы установили его, он полностью интегрируется в программу. Когда вы читаете электронное письмо, вы увидите варианты создания новой записи или добавления электронного письма к существующей..

Вы также увидите новую панель Диспетчер контактов в меню Файл Outlook. Здесь вы можете сделать резервную копию ваших бизнес-данных и изменить настройки BCM.

Вы также можете импортировать существующие бизнес-данные из ACT! или QuickBooks прямо в BCM из панели параметров.

Диспетчер контактов также автоматически интегрируется во многие другие приложения Office. Вот новая панель Диспетчер контактов в меню Файл Word 2010, которая позволяет напрямую связать документ с записью или использовать его для создания нового маркетингового действия. Это позволяет легко следить за своими проектами и записями, независимо от того, с чем вы работаете.

Заключение

Если вам нужно не отставать от деловых контактов, отслеживать маркетинговые проекты и хранить информацию о продажах вместе, Business Contact Manager - отличный инструмент, который превращает Outlook в хороший инструмент CRM. Мы хотим, чтобы он был более широко доступен, и надеемся, что Microsoft выпустит его для других выпусков Office. До тех пор это все еще отличный инструмент, если у вас есть корпоративная лицензия Office или лицензия Technet. Не забудьте проверить ссылки ниже для получения дополнительной информации о Диспетчере контактов.

связи

Информация об управлении контактами Office от Microsoft

Сравнить офисные пакеты, содержащие Outlook Business Contact Manager

Обсуждение вариантов лицензирования диспетчера контактов от Microsoft